Това е NumberHuang!
Bloomberg:
Акциите на Sandisk Corp. скочиха с 28% във вторник, най-хубавото им показване от февруари, откакто основният изпълнителен шеф на Nvidia Corp. Дженсен Хуанг акцентира нуждата от памет и предпазване в мнения на софтуерната конференция CES. Акциите са на сълза, скочиха с повече от 47% през първите три търговски сесии на 2026 година и се покачиха с 1080%, откогато доближиха дъно на 22 април.
На хората може да им бъде простено, че са пропуснали последните трендове в бранша на компютърната памет/съхранение, който е изправен пред скок на търсенето, защото фирмите купуват памет с случаен достъп и твърдотелни устройства за задоволяват условията за готвене на планетата на техните услуги за порно по поръчка.
Цената на оперативна памет се увеличи през последните месеци, причинявайки необикновен смут на компютърните геймъри и всеки, който би трябвало да започва програмен продукт на Adobe и ражда доста мемета, cf:
Този скок на цените в тези категории даде голям подтик на цената на акциите на основни играчи като SanDisk, Western Digital и Micron:
На този декор, какво рационално може да се каже за това, че SanDisk претърпява нарастване на цените с почти 50 % в границите на половин седмица въз основа на мненията на Jensen Huang?
Наистина не доста, тъй като е толкоз явно неуместно. Ние радостно с гумени вратове Хуанг караме пилешки бульон след посещаване в южнокорейски ресторант, само че SanDisk е същинска, огромна компания, а не някаква листвана в Сеул компания с дребна капитализация. Ако думите на шефа на Nvidia сами по себе си могат да прибавят към $16 милиарда пазарна капитализация, тогава е допустимо пазарите да са малко по-ефективни.
Майк О’Рурк от JonesTrading заключи това добре в края на деня си през вчерашния ден:
Въпреки че мненията на Jensen Huang за CES не направиха доста за акциите на Nvidia, те изпратиха дяловете на паметта и съхранението нагоре, като в същото време изпратиха акциите на компании, които създават охладително съоръжение. SanDisk беше победител във връзка с мненията за предпазване, само че в действителност ли трябваше да бъде чут от Дженсън Хуанг?
През вчерашното затваряне акциите на SanDisk бяха поскъпнали с 650%, откогато беше отделено от Western Digital през февруари. Това освен е нещо, което се случва от месеци, само че новинарските известия за дефицит наизуст и памет са съвсем всекидневие. Samsung, която в този момент е компания с пазарна капитализация от 500 милиарда $, регистрира растеж на акциите си с 16% през първите два дни на търговия през 2026 година Това не беше огромно ново разобличаване в паметта и имената за предпазване, беше инерция и малко стесняване.
Иронията е, че зараждащите подозрения по отношение на настояща наклонност, която беше екстраполирана в бъдещето, са повода за охлаждащата ликвидация. Той илюстрира заплахата от прекомерно самоувереното планиране на днешната вероятност за неопределен срок в бъдещето.
Допълнително четене:
— AI балонът доближи своята фаза на „ пържено пиле “
